Состоялось размещение облигаций ОАО "ТГК-2"
2 сентября 2008 года на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО "ТГК-2".
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 28 заявок, диапазон заявок по купону - от 10.75% до 11.00% годовых. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10.95% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте – 11,25% годовых. По итогам конкурса было удовлетворено заявок на общую сумму 3 087 050 000 руб, говорится в сообщении "РОСБАНКа", выступающего одним из организаторов выпуска.
Параметры выпуска облигаций ОАО "ТГК-2" серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-10420-А от 21 февраля 2008 года): объем выпуска – 4 млрд. рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций, ставка 2 купона равна ставке первого купона, ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).
В состав синдиката вошли: организаторы выпуска облигаций ОАО "ТГК-2": ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО "Газэнергопромбанк"; со-организаторы: ИК "Капитал" и ФК "Открытие"; андеррайтер: Морган Стэнли Банк; со-андеррайтеры: Промсвязьбанк и Банк Санкт-Петербург.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
