Состоялось размещение облигаций ОАО "ТГК-2"
2 сентября 2008 года на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО "ТГК-2".
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 28 заявок, диапазон заявок по купону - от 10.75% до 11.00% годовых. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10.95% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте – 11,25% годовых. По итогам конкурса было удовлетворено заявок на общую сумму 3 087 050 000 руб, говорится в сообщении "РОСБАНКа", выступающего одним из организаторов выпуска.
Параметры выпуска облигаций ОАО "ТГК-2" серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-10420-А от 21 февраля 2008 года): объем выпуска – 4 млрд. рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций, ставка 2 купона равна ставке первого купона, ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).
В состав синдиката вошли: организаторы выпуска облигаций ОАО "ТГК-2": ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО "Газэнергопромбанк"; со-организаторы: ИК "Капитал" и ФК "Открытие"; андеррайтер: Морган Стэнли Банк; со-андеррайтеры: Промсвязьбанк и Банк Санкт-Петербург.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
