Состоялось размещение облигаций ОАО

Состоялось размещение облигаций ОАО "Башкирэнерго"

[26.02.2004 13:31] Финансовый департамент АКБ "Промсвязьбанк"

Сегодня на ММВБ состоялось размещение облигаций 2-го выпуска ОАО "Башкирэнерго". По итогам конкурса процентная ставка первого купона составила 10,69% годовых. Спрос на конкурсе по определению процентной ставки составил 885,74 млн. рублей.

Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 9,0-12,0% годовых.

В ходе конкурса было заключено 30 сделок. На аукционе было размещено облигаций на общую сумму 390,04 млн. руб. Оставшаяся часть выпуска размещена на дополнительной сессии в первый день размещения.

Общее количество облигаций выпуска – 500 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Купон по облигациям выплачивается раз в полгода.

Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций. Ставка 2 и 3 купонов равна ставке первого купона.

Ставки последующих купонов устанавливаются Эмитентом.

По облигациям предусматривается досрочный выкуп облигаций эмитентом через 1,5 года с даты начала размещения облигаций.

Организатор выпуска – ОАО «Альфа-Банк», со-андеррайтеры – Банк внешней торговли (ОАО), Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).