Состоялось размещение евробондов "Северстальтранс" на $175 млн.

15 июня 2007 года группа компаний "Северстальтранс" разместила гарантированные обеспеченные ноты на сумму 175 млн. долларов США с трехлетним сроком обращения. Ставка купона составила 8,5% годовых, в соответствии с первоначальным ориентиром доходности. Объем поданных заявок превысил объем размещения в 1,4 раза.

Бумаги выпущены по правилу Reg. S. Организатором выпуска выступил ING.

Размещению предшествовало двухнедельное роуд-шоу в Азии и Европе. География подписки составила: Швейцария (22%), Азия (6%), Великобритания (51%), США офшор (5%), остальная Европа (16%). Структура спроса по типам инвесторов: частные банки (19%), управляющие активами (61%), финансовые институты (17%), остальные (3%).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: