Состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы"

26 января 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения были поданы 144 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 965,3 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,0% до 11,0% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,99% до 10,19% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию), ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 года.

Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25% годовых, что ниже оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО "Мотовилихинские заводы".

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и "НОМОС-БАНК" (ЗАО).
Со-андеррайтерами выпуска облигаций назначены ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО Банк "Зенит", ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО "ИК КапиталЪ", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО "БК РЕГИОН", ОАО "Уралвнешторгбанк" и ОАО "Ханты-Мансийский Банк".

Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является ОАО Внешторгбанк, платежным агентом выпуска - "НОМОС-БАНК" (ЗАО), депозитарий займа - НДЦ.
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 миллиардов рублей зарегистрирован ФСФР 24 ноября 2005 года (номер государственной регистрации 4-01-30038-D). Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют шесть полугодовых купонов.

ОАО "Мотовилихинские заводы" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств, финансирование инвестиционной программы и финансирование исполнения заключенного с Индией контракта на поставку РСЗО "Смерч".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: