Состоялась реструктуризация 2-го выпуска облигаций ООО "ТОП-КНИГА"
17 декабря 2008 года состоялась реструктуризация 2-го выпуска облигаций ООО "ТОП-КНИГА". Компания обратилась к инвесторам с предложением о реструктуризации своих обязательств, в связи с неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках и ограниченными возможностями по привлечению банковских кредитов. Об этом говорится в сообщении "Райффайзенбанка", являющегося организатором и консультантом по реструктуризации.
Облигационный заем ООО "ТОП КНИГА" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей был размещен 14 декабря 2006 года. Условиями выпуска была предусмотрена оферта на выкуп облигаций по номиналу 17 декабря 2008 года. Соглашение о реструктуризации было достигнуто с более чем 30 владельцами облигаций ООО "ТОП-КНИГА" на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. На дату оферты в свободном обращении находились облигации на 1,3 млрд рублей по номинальной стоимости.
Схема реструктуризации предполагала:
- Выкуп в дату оферты (17 декабря 2008 года) 25% облигаций, принадлежащих инвесторам (пропорционально);
- Амортизируемое погашение оставшихся облигаций четырьмя равными частями поквартально в марте, июне, сентября и декабре 2009 года;
- Установление ставки полугодового купона до погашения облигаций (на 5-8 купонные периоды) в размере 20% годовых;
- Принятие компанией дополнительных обязательств и ограничений на привлечение нового финансирования, выплаты дивидендов, предоставление поручительств и др.;
- Предоставление личного поручительства Лямина Г. А., основного владельца компании, перед держателями облигаций в форме публичной безотзывной оферты.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
