СОРУС Капитал полностью разместил облигации серии 02

На Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО "Сорус Капитал" серии 02, общим объемом 1,5 млрд рублей. Облигационный заем размещен в полном объеме. Организаторами займа выступили Связь-Банк и ГК "РЕГИОН".

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 13% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 13,65%.

В ходе размещения были поданы 40 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на бумаги эмитента составил 2,050 млрд рублей. Диапазон ставок в поданных заявках составил 12 – 13,9% годовых.

В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: АК БАРС Банк, Меткомбанк, Банк СОЮЗ, Абсолютбанк, Альфа-Банк, Банк Петрокоммерц, в качестве со-андеррайтеров – Первый Республиканский Банк, Райффайзенбанк Австрия, ИБ Траст, ОЭМК-Финанс, Первый Чешско-Российский банк, АБ Россия, Балтинвестбанк, Банк Рублев, ИК Кортес, УК Ингосстрах-Инвестиции.

Номинальный объем займа составляет 1,5 млрд рублей, срок обращения облигаций – 4 года. Условиями эмиссии и обращения займа предусмотрено шестнадцать купонных периодов длительностью 91 день каждый.

Средства, полученные Группой "СОРУС" от размещения второго облигационного займа, будут направлены на финансирование (рефинансирование) как проектов, уже находящихся в стадии реализации, так и новых проектов. Данные проекты включают строительство и оборудование логистических терминалов в различных городах России и Казахстане, модернизацию и плановый ремонт коммерческого флота, увеличение автопарка, а также расширение площади банановых плантаций в Республике Эквадор и создание производственной базы в Белоруссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: