Собинбанк полностью разместил выпуск облигаций
- 17 мая 2005 года на ММВБ состоялось дебютное размещение первого выпуска облигаций ОАО «Собинбанк» сроком на три года с полуторагодовалой офертой объемом 1 млрд. рублей.
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен полностью в течение первого дня. Всего входе размещения Собинбанком было удовлетворено 22 заявки, поданных членами Секции фондового рынка ММВБ. Объем заявок был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона: от 11 до 12,5% годовых.
По результатам аукциона ставка первого купона была установлена в размере 12% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 12,36% годовых.
Организатором выпуска выступает Ренессанс Капитал, со-организаторы – Банк Московский капитал и Русский банк развития, со-андеррайтеры – ИФК Алемар, КБ Система, СКБ Банк, Татфондбанк.
В ходе аукциона поданы заявки на сумму более 1,35 млрд. рублей, что более чем в 1,3 раза превысило ожидаемый объем размещения.
«Мы удовлетворены успешным размещением дебютного выпуска наших облигаций. Со стороны инвесторов мы увидели значительный интерес к облигациям Собинбанка, который позволил обеспечить 100% размещение облигаций на рыночных условиях. Это свидетельствует о привлекательности Банка и его ценных бумаг в глазах инвесторов» - сообщила вице-президент Собинбанка Анастасия Круз.
Полученные в результате выпуска средства Собинбанк планирует направить на развитие розничного бизнеса, малого и среднего бизнеса и филиальной сети.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
