Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" серии БО-04 находится в диапазоне 10,00% - 10,25% годовых (доходность к оферте 10,25% - 10,51% годовых), сообщает один из организаторов выпуска.
Ранее индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 10,00% - 10,50% годовых, с доходностью к оферте 10,25% - 10,78% годовых.
В настоящее время проходит сбор заявок на приобретение облигаций настоящего выпуска. Закрытие книги состоится сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 11 октября 2012 года.
Банк размещает по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Росбанк. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Согласно условиям эмиссии, средства полученные от размещения эмитент планирует направить на диверсификацию ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, привлечение длинных пассивов.
