СКБ-Банк выступит в качестве со-андеррайтера в размещении второго выпуска облигаций ЗАО

СКБ-Банк выступит в качестве со-андеррайтера в размещении второго выпуска облигаций ЗАО "Трубная металлургическая компания"

[28.03.2005 09:58] СКБ-Банк

29 марта текущего года ЗАО "Трубная металлургическая компания" размещает второй выпуск облигаций объемом 3 млрд. руб., в качестве со-андеррайтера по которому выступает СКБ-Банк. Организатором и платежным агентом по займу является МДМ-Банк, ведущим со-организатором – ИГ Ренессанс Капитал. В состав синдиката по размещению входят Внешторгбанк, Банк Петрокоммерц, ИГ Капитал, НОМОС Банк, ИК Регион, Росбанк, Вэб-инвест. Таким образом, СКБ-Банк является единственным банком в области, участвующим в организации выпуска облигаций всероссийского масштаба.

"Традиционно сфера организации заимствований принадлежит столичным банкам. Участие СКБ-Банка в подобных мероприятиях показывает, что мы способны на высоком уровне взаимодействовать с московскими банками в этих процессах. Поэтому наше участие – это большая ответственность. Стоит отметить, что в 2003 г. СКБ-Банк уже успешно участвовал в качестве со-андеррайтера первого выпуска облигаций ТМК объемом 2 млрд. руб.", – сообщил начальник фондового отдела Управления инвестиций и ценных бумаг ОАО "СКБ-Банк" Антон Михеев

Инвесторам предлагаются 4-х летние облигации, купонный доход по которым выплачивается каждые 6 месяцев. Ставка 1 купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций. Организаторы займа прогнозируют доходность к двухгодичной оферте по выпуску в диапазоне 10,5-11% годовых.