"СКБ-банк" готовит к размещению биржевые облигации на 2 млрд. рублей, ориентир по ставке 8,4-8,75% годовых

"СКБ-банк" планирует 27 июня 2011 года открыть книгу заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд. рублей. Инвесторам будут предложены трехлетние облигации серии БО-06 с 2-летней офертой. Закрытие книги заявок предварительно запланировано на 8 июля, размещение на ФБ ММВБ на 12 июля.

Ставка 1-го купона будет определена по результатам сбора заявок, ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. Согласно материалам организатора размещения, индикативная ставка купона находится в диапазоне 8,4-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,58-8,94% годовых.

Размещение пройдет в листинге "B", в дальнейшем планируется включение в листинг "А1".

Организатором размещения является ФК УРАЛСИБ, агент по размещению - СКБ-банк.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "СКБ-банка" общим номинальным объемом 7 млрд. рублей. Последнее размещение состоялось в апреле текущего года, Банк привлек 2 млрд. рублей на срок три года и с 1,5-годовой офертой со ставкой 8,25% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: