ОАО «СИТРОНИКС», крупнейшая высокотехнологичная компания в Восточной Европе, объявляет, что ее дочерняя структура Sitronics Finance S.A., в которой «СИТРОНИКС» принадлежит 100% акций, намерена 27 июня 2007 года полностью выкупить бумаги еврооблигациионного займа, выпущенного в марте 2006 г. на сумму US$ 200 млн. сроком на три года с купонной ставкой 7.875% годовых.
Sitronics Finance S.A., выкупит еврооблигации по номинальной стоимости плюс соответствующая премия, определенная Условиями выпуска Еврооблигаций, плюс накопленные и невыплаченные проценты (если есть), по векселям до даты выкупа.
Как сообщалось в проспекте IPO ОАО «СИТРОНИКС», компания планировала направить примерно 25% поступлений от IPO (составивших US$ 356,4 миллиона) на погашение задолженности. В соответствии с этими намерениями, СИТРОНИКС планирует направить около US$ 100 млн. из средств, полученных от IPO на выкуп примерно половины погашаемых евробондов. Это позволит СИТРОНИКСу снизить общую задолженность и улучшить соотношение между собственным и заемным капиталом.
Оставшуюся часть средств на погашение евробондов планируется привлечь за счет выпуска финансовых инструментов, номинированных в российских рублях. Это позволит ОАО СИТРОНИКС успешно хеджировать валютные риски.
“Погашение евробондов и рефинансирование половины займа в ценные бумаги, номинированные в российских рублях, отражает взвешенную политику нашей компании в области заимствований и хеджирования валютных рисков, - отметил первый вице-президент ОАО СИТРОНИКС по финансам и инвестициям, финансовый директор ОАО СИТРОНИКС Дмитрий Иванов. – Около 44% доходов СИТРОНИКС получает в рублях, и рефинансирование части долга, номинированного в долларах в российские рубли позволит нам повысить предсказуемость наших финансовых потоков”.
Доверительным управляющим по еврооблигациям выступил Deutsche Trustee Company Limited, платежным и трансфер-агентом – Лондонское отделение Deutsche Bank AG.
