"Система-Галс" откладывает размещение евробондов объемом $100-200 млн

Девелоперское подразделение АФК "Система" ОАО "Система-Галс" откладывает размещение евробондов объемом $100 - 200 млн., сообщил источник, знакомый с планами компании.

"Изначально планировалось, что размещение еврооблигаций "Системы- Галс" пройдет в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. По его словам, сроки и объемы размещения будут зависеть от ситуации на рынке.

Кроме того, АФК также может перенести на более поздний срок размещение евробондов Московского банка реконструкции и развития (МБРР), road-show которого проходит в настоящий момент, сказал источник.

Как сообщалось, "Система-Галс" рассчитывает привлечь в общей сложности около $1 млрд. для развития текущих проектов и приобретений в рамках существующего бизнес-плана. Помимо размещения евробондов одним из источников финансирования проектов компании станет размещение ее акций на Лондонской фондовой бирже, передает "Интерфакс".

Изначально IPO было намечено на ноябрь, однако в "Системе" считают, что оно может быть отложено в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке. Лид-менеджерами IPO выбраны банки Nomura, Deutsche Bank и UBS. Road-show перед размещением начнется в Токио. Капитализация "Системы- Галс" по итогам IPO ожидается на уровне $2-4 млрд.

«Система-Галс» является управляющей компанией бизнес-направления «Строительство и недвижимость» АФК «Система». Компания образована в 1990 году, основными видами деятельности являются девелопмент и управление недвижимостью. Выручка в 2005 г. – $78,4 млн. Капитализация – $11,8 млрд. В настоящее время в состав «Системы-Галс» входит более 50 дочерних компаний. В портфеле проектов “Системы-Галс” — 3,1 млн кв. м недвижимости, инвестиции оцениваются в $3,5 млрд. Среди крупных проектов — реконструкция гостиницы “Пекин”, “Детского мира”, квартала Кунцева (976 тыс. кв. м), строительство офиса Siemens, технопарка “Преображенский” (572 тыс. кв. м), комплекса “Галс-парк” (390 тыс. кв. м) и др. Также “Система-Галс” управляет “Большим Сити” площадью 1000 га на западе Москвы.

RealEstate.ru

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: