ЗАО "Синтерра" сообщило о привлечении средств в рамках двух кредитных соглашений с ОАО "Нордеа Банк" и ЗАО "ЮниКредит Банк" на общую сумму 1,950 млрд. руб. Привлеченные средства будут использованы для пополнения оборотных средств Группы компаний "Синтерра", а также для рефинансирования ее текущих обязательств, говорится в пресс-релизе компании.
Оператор привлек два кредита на сумму 750 млн. руб. и 1 200 млн. руб. в ЗАО "ЮниКредит Банке" и ОАО "Нордеа Банке" соответственно. Срок обоих кредитов составляет 3 года, а процентная ставка 13%.
Одновременно с этим ЗАО "Синтерра" 4 декабря 2009 г. досрочно полностью погасило взятые в феврале 2009 года в ОАО "Нордеа Банк" кредиты на сумму $16,9 млн. и €12,3 млн. сроком на 1,5 и 2 года, соответственно. Напомним, что ставка по долларовому кредиту составляла 3М LIBOR + 7.1%, по кредиту в евро - 3М EURIBOR + 6.35%.
Также ЗАО "Синтерра" досрочно выплатило 1 023 млн. руб. Сбербанку РФ, полностью погасив кредит на сумму 1 600 млн. руб., выданный компании в августе 2009 года сроком на три года. Текущая ставка по данному кредиту составляла 17,5-18,5% (в зависимости от размера выручки, поступившей на расчетные счета компании).
Кредит в 1 600 млн. рублей в Сбербанке РФ был взят специально под прохождение годовой оферты по дебютному облигационному займу ЗАО "Синтерра".
"Вопреки ожиданиям компании и текущей финансовой ситуации практически все рыночные инвесторы решили сохранить бумаги ЗАО "Синтерры" у себя. Компания выкупила облигации на сумму 1 022 млн. рублей, из которых 939 млн. рублей было выплачено компаниям, аффилированным с эмитентом ("ПетерСтар" и "Промсвязьбанк"). Остаток кредита в 577 млн. руб. был возвращен Сбербанку РФ сразу же после прохождения оферты", - говорится в сообщении компании.
Все эти операции были проведены в рамках работы по улучшению для Группы "Синтерра" структуры обеспечения кредитного портфеля, снижению стоимости и увеличению срока заимствований, а также уменьшению валютного риска, отмечает пресс-служба компании.
