"Синтерра" открыла книгу заявок по размещению биржевых облигаций на 5 млрд. рублей

ЗАО "Синтерра" сегодня открыло книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер 4B02–01-38189-H от 13.05.2010 г.). Срок сбора заявок закончится 31 мая 2010 года в 15.00 по московскому времени. Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 2 июня 2010 года, говорится в материалах одного из организаторов займа.

Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. руб. Срок обращения выпуска 3 года. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными выплатами (по 25% в дату выплаты 4-го и 5-го купонов и 50% в дату выплаты 6-го купона).

Размещение выпуска осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Процентная ставка на весь период обращения определяется по результатам book-building. Диапазон купонной ставки составляет 10-11% годовых.

Организаторами размещения выступают ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО Юникредит Банк.

Целью организации выпуска биржевых облигаций является финансирование основной хозяйственной деятельности ЗАО "Синтерра".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: