"Синтерра" отказалась от размещения дебютного выпуска биржевых облигаций объемом 5 млрд. рублей

"Синтерра" отказалась от размещения дебютного выпуска биржевых облигаций номинальным объемом 5 млрд. рублей. "Дебютный биржевой облигационный заем размещаться не будет в соответствии с возникшем требованием акционера компании. Дата размещения биржевых облигаций перенесена на неопределенный срок", - говорится в сообщении "Синтерры".

Напомним, что размещение выпуска на ФБ ММВБ было запланировано на 3 июня текущего года. Диапазон купонной ставки, объявленный организаторами, составлял 10-11% годовых. Процентная ставка на весь период обращения определялась по результатам book-building. Срок обращения выпуска 3 года. Номинальная стоимость бумаг погашается амортизационными выплатами (по 25% в дату выплаты 4-го и 5-го купонов и 50% в дату выплаты 6-го купона).

По сообщению компании, книга заявок на размещение облигаций была сформирована со значительной переподпиской, при формировании книги заявок ставка купона была предложена по нижней границе размещения, рекомендованного организаторами диапазона. Более 30 финансовых институтов и институациональных инвесторов разместили твердые заявки на приобретение облигаций выпуска.

Организаторами размещения выступают ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО Юникредит Банк.

Целью организации выпуска биржевых облигаций являлось финансирование основной хозяйственной деятельности компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: