ОАО "Синергия" разместило акции в ходе IPO по $70 за одну ценную бумагу, что ближе к верхней границе ценового диапазона $61-72 за акцию, объявленного 5 ноября 2007 года, сообщает АК&М.
В ходе IPO было продано 2720000 обыкновенных акций компании на сумму около $190 млн.
Ожидается, что торги акциями на РТС и ММВБ начнутся 19 ноября.
Продающие акционеры направят все средства (за вычетом расходов на размещение), полученные от IPO, на выкуп по закрытой подписке новых акций компании.
Сегодня Совет директоров "Синергии" определил цену размещения допвыпуска акций среди существующих акционеров в $65.75 за одну ценную бумагу. "Синергия" планирует разместить допэмиссию объемом 19% от увеличенного уставного капитала в пользу Deepline Consultants и Sword Enterprises. Выпуск на 272 млн руб. включает 2.72 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб. Размещение планируется провести по закрытой подписке. ФСФР 26 сентября 2007 года присвоила допвыпуску государственный регистрационный номер: 1-01-55052-Е-001D.
Компания планирует направить средства, привлеченные в ходе размещения, в основном на развитие собственных брендов, расширение дистрибьюторской сети и дальнейшие приобретения алкогольных брендов и производственных мощностей.
Холдинг "Синергия" создан в декабре 1998 года. В настоящее время основными направлениями бизнеса группы являются производство и дистрибуция алкогольной продукции (ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский", ОАО "Пермский вино-водочный завод Уралалко", ОАО "АЛВИЗ", ЗАО "РООМ", ОАО "Спиртзавод "Чугуновский", ОАО "Мариинский ЛВЗ"); производство продуктов питания (ОАО "КВЭН", ОАО "Мясокомбинат Находкинский", ОАО "Молочный завод Уссурийский", ОАО "ДАКГОМЗ", ОАО "Птицефабрика Михайловская", ОАО "Птицефабрика Лысыгорская", ОАО "Племрепродуктор I порядка "Зоринский", ОАО "ППЗ "Царевщинский-2") и развитие сети розничных магазинов "Винные лавки Саввы Водочникова".
Основные владельцы холдинга: А.Мечетин (63%), В.Завадников (33%), С.Молчанов (2%), Н.Белокопытов (2%).
Уставный капитал ОАО "Синергия" на конец I квартала 2007 года составлял 1.16 млрд руб., эмитировано 11.6 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб.
Чистая прибыль группы по МСФО в 2006 году выросла на 37% до 452.667 млн руб., выручка - на 67% до 7.187 млрд руб., EBITDA - на 75% до 911.1 млн руб. Активы группы на 31 декабря 2006 года составили 7.56 млрд руб.
К 2008 году компания планирует увеличить выручку до 20 млрд руб., чистую прибыль - до 1.59 млн руб. Основные торговые марки: "Белуга", "Беленькая", "Русский лёд", "Государев Заказ", "Силы природы", "Аз", к запуску готовится водка "Царь".
