ОАО "Синергия" объявило, что цена предложения акций в рамках дополнительного размещения двумя акционерами компании составит 20.00 долларов США за одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
В ходе размещения было предложено 4 млн. акций, что составляет около 27,93% выпущенных и находящихся в обращении акций на момент размещения, при общей сумме размещения около 80 млн. долларов США до вычета вознаграждения и расходов на размещение. По завершении размещения компания, при условии получения необходимых внутренних одобрений и разрешений регулирующих органов, реализует вновь выпущенные акции путем закрытой подписки среди ограниченного круга инвесторов, включая одного из продающих акционеров - Sword Enterprises Limited, который направит свои вырученные средства от размещения на подписку и оплату новых акций, реализуемых путем закрытой подписки, которые не будут приобретены акционерами в рамках исполнения их законодательно определенного преимущественного права покупки. Второй продающий акционер - Tottenwell Limited, является 100%-ным дочерним предприятием компании. В итоге компания ожидает выручить, прямо и косвенно, сумму равную сумме всех средств, привлеченных от размещения (за вычетом расходов на размещение).
При условии, что все новые акции, размещаемые путем закрытой подписки, будут выпущены, они составят около 22,35% увеличенного акционерного капитала компании. Цена предложения подразумевает рыночную капитализацию, непосредственно после размещения и при условии выпуска всех новых акций, предлагаемых в рамках закрытой подписки на уровне 358 млн. долларов США, говорится в пресс-релизе компании.
Синергия намерена направить средства от размещения и закрытой подписки как на оптимизацию структуры капитала, так и на продолжение органического роста.
Обыкновенные акции компании допущены к торгам на Фондовой бирже "Российская торговая система" под тикером SYNG и на Московской межбанковской валютной бирже под тикером SYNG.
Подводя итоги размещения, председатель правления и основатель ОАО "Синергия" Александр Мечетин прокомментировал: "Компания удовлетворена итогами размещения. Значительный интерес был проявлен со стороны более чем 50 институциональных инвесторов. Существенное расширение базы акционеров и объема акций в свободном обращении позволит достичь более высокой ликвидности акций компании. Средства, привлеченные в рамках размещения, позволят компании продолжить динамичное развитие на алкогольном рынке России и значительно усилить свои конкурентные позиции".
Ренессанс Капитал выступил в качестве Глобального координатора размещения. Совместными менеджерами книги заявок (букраннерами) выступили Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.
