ОАО "Синергия" объявило о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO). Продающими акционерами выступят Deepline Consultants Ltd и Sword Enterprises Ltd, говорится в сообщении "Синергии".
Размещение планируется провести на ФБ ММВБ. Предполагается, что продающие акционеры направят все средства, полученные от размещения, на выкуп допэмиссии "Синергии". Привлеченные средства компания направит, главным образом, на развитие собственных брендов, расширение дистрибьютерской сети и дальнейшие приобретения алкогольных брендов и производственных мощностей.
Глобальным координатором размещения выступит Ренессанс Капитал. Ведущими менеджерами размещения и менеджерами книги заявок назначены Ренессанс Капитал и МДМ-банк.
Напомним, что "Синергия" планирует разместить допэмиссию объемом 19% от увеличенного уставного капитала в пользу Deepline Consultants и Sword Enterprises. Выпуск на 272 млн руб. включает 2.72 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб. Размещение планируется провести по закрытой подписке. ФСФР 26 сентября 2007 года присвоила допвыпуску государственный регистрационный номер: 1-01-55052-Е-001D. Напомним, что акционеры "Синергии" 5 октября одобрили данное размещение. В результате допэмиссии уставный капитал увеличится до 1.432 "млрд руб.
Холдинг "Синергия" создан в декабре 1998 года. В настоящее время основными направлениями бизнеса группы являются производство и дистрибуция алкогольной продукции (ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский", ОАО "Пермский вино-водочный завод Уралалко", ОАО "АЛВИЗ", ЗАО "РООМ", ОАО "Спиртзавод "Чугуновский", ОАО "Мариинский ЛВЗ"); производство продуктов питания (ОАО "КВЭН", ОАО "Мясокомбинат Находкинский", ОАО "Молочный завод Уссурийский", ОАО "ДАКГОМЗ", ОАО "Птицефабрика Михайловская", ОАО "Птицефабрика Лысыгорская", ОАО "Племрепродуктор I порядка "Зоринский", ОАО "ППЗ "Царевщинский-2") и развитие сети розничных магазинов "Винные лавки Саввы Водочникова".
Основные владельцы холдинга: А.Мечетин (63%), Валентин Завадников (33%), С.Молчанов (2%), Н.Белокопытов (2%).
Уставный капитал ОАО "Синергия" на конец I квартала 2007 года составлял 1.16 млрд руб., эмитировано 11.6 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб.
Чистая прибыль группы по МСФО в 2006 году выросла на 37% до 452.667 млн руб., выручка - на 67% до 7.187 млрд руб., EBITDA - на 75% до 911.1 млн руб. Активы группы на 31 декабря 2006 года составили 7.56 млрд руб.
К 2008 году компания планирует увеличить выручку до 20 млрд руб., чистую прибыль - до 1.59 млн руб. Основные торговые марки: "Белуга", "Беленькая", "Русский лёд", "Государев Заказ", "Силы природы", "Аз", к запуску готовится водка "Царь".
АК&М
