Синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ООО "ДИКСИ Финанс"

Сегодня состоится размещение дебютного выпуска облигаций ООО "ДИКСИ Финанс". Всего по открытой подписке планируется разместить 3 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Процентная ставка 1-го купона определяется на конкурсе. Ставка 2-10 купонов равна ставке 1-го купона.

В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ООО «ДИКСИ Финанс» вошли ведущие российские и иностранные банки и компании:

Со-организаторами выпуска выступают: Альфа – Банк, АБ Газпромбанк, Номос Банк, ИК Регион, Банк СОЮЗ.

Андеррайтерами выпуска являются: HSBC, Standard Bank, Банк Зенит, Международный Московский Банк, Райффайзенбанк Австрия, Русский Международный Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Импэксбанк, ИК Мегатрастойл, Национальный Резервный Банк, Ханты – Мансийский Банк.

Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выпуска облигаций является «Инвестиционный Банк «ТРАСТ» (ОАО).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: