ЗАО "Сибирская Сервисная Компания" допустило технический дефолт по выкупу LPN на $100 млн и купону по ним на $6.875 млн. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников трех банков - держателей CLN компании.
Срок оферты по кредитным нотам ССК наступил 28 марта. По данным кредиторов к выкупу предъявлены почти все облигации.
Техдефолт по выплате купона наступил, на исполнение оферты у компании есть время до конца недели, сказал сотрудник банка "Петрокоммерц", который выступил соорганизатором выпуска.
ССК разместила дебютный выпуск старших необеспеченных двухлетних нот участия в кредите (LPN) 28 марта 2008 года. Организаторами (Joint Lead Managers) размещения выступили АБН АМРО и Инвестиционный Банк "Траст", ведущим совместным организатором (co-lead manager) выступил Банк Петрокоммерц, совместные организаторы (co-managers) - АКБ Росбанк и Промсвязьбанк.
По результатам размещения ставка купона определена на уровне 13.75% годовых, купонный период - 6 месяцев. Структура сделки содержит опцион пут, назначенный на 28 марта 2009 года, погашение бумаг состоится в марте 2010 года. Средства, привлеченные в результате размещения LPN планировалось направить на финансирование инвестиционной программы ССК и частичное рефинансирование кредитного портфеля компании.
Ноты были размещены широкому кругу инвесторов, среди которых преобладали международные и российские частные и коммерческие банки, хедж-фонды и инвестиционные банки. География размещения: Великобритания - 20%, Швейцария - 8%, Россия - 20%, Азия - 6% и остальная Европа - 46%. Размещению предшествовало road-show, прошедшее в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Сингапуре и Гонконге.
Сибирская Сервисная Компания (ССК) была зарегистрирована 24 декабря 1999 года. К основным направлениям деятельности группы ССК относится ведение поисково-разведочного и эксплуатационного бурения нефтяных и газовых скважин, включая горизонтальное бурение и зарезку боковых стволов, текущий ремонт скважин, цементирование скважин, подготовка буровых растворов и обеспечение систем очистки. В настоящее время в составе группы ССК - 7 филиалов, две дочерние компании, расположенные во всех ключевых регионах российской нефтегазодобычи, и филиал в республике Узбекистан. Численность сотрудников компании составляет более 6 тыс. человек. Среди клиентов ССК - крупные российские и зарубежные предприятия нефтегазодобывающего комплекса (ОАО НК "Роснефть", ОАО "Газпром", ОАО "Салым Петролеум Девелопмент", ОАО "Газпромнефть", МГК "Итера", компания "Империал Энерджи", ОАО "Новатэк" и другие).
AK&M
