Сибакадембанк разместил кредитные ноты

Сибакадембанк разместил кредитные ноты на $100 млн. на Люксембургской фондовой бирже. Организатором выпуска выступил Dresdner Kleinwort Wasserstein. Ставка купона составила 9,75% годовых, срок погашения – 19 мая 2008 года. Об этом говорится в сообщении банка.

"Размещение кредитных нот позволяет говорить о росте нашей известности и положительной оценке деятельности банка со стороны инвесторов, в число которых входит много зарубежных финансовых организаций и банков. В 2005 году мы планировали привлечь $100 млн., с этой целью был организован выпуск кредитных нот. На сегодняшний день доверие инвесторов позволяет рассчитывать на бо́льшие объемы привлечения и сейчас в планах выпуск евробондов. Инвестиционная привлекательность, интерес к перспективам банка дали нам возможность выхода на рынок публичного заимствования", - говорит председатель Совета директоров ОАО "Сибакадембанк" Игорь Ким, принимавший участие в международных презентациях Сибакадембанка.

"После поездок делегации в Азию и Европу наблюдался существенный рост количества заявок на облигации. Эмитент (Сибакадембанк) вызвал расположение к себе в результате встреч и представления истории банка, что оказалось действенным, особенно в случае с некоторыми швейцарскими клиентами. Объем заявок, поступивших от 63 инвесторов, составил почти 195 миллионов долларов США. С географической точки зрения облигации распределились следующим образом: Азия - 30%, Великобритания и Ирландия - 22%, Швейцария - 16%, США и Канада - 7%, Скандинавия - 5%, Франция - 3%, Германия - 3%, Иберия - 3%, Австрия - 2,5%, Бельгия и Люксембург - 2%, Греция - 0,5%, другие страны Европы - 6%. Распределение по типу инвесторов следующее: фонды - 49%, банки - 34%, ритейловые фонды - 12% и фонды хеджирования - 5%",- сказал вице-президент Лондонского отделения DrKW господин Хабек.

За счет средств, привлеченных через размещение кредитных нот, Сибакадембанк планирует увеличить объемы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, а также других программ.

Сибакадембанк стал единственным региональным банком в России, разместившим кредитные ноты.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: