Сформирован синдикат по выпуску облигаций Яковлевский Текстиль

[27.10.2005 14:32] ФК УРАЛСИБ

ФК УРАЛСИБ сообщает, что сформирован синдикат по размещению выпуска Яковлевский Текстиль объемом 1 млрд руб.

В состав синдиката вошли: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО ФК «Мегатрастойл», ЗАО «Международный Московский Банк», ОАО АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития», ОАО АКБ «Национальный резервный банк».

Параметры займа

Размещение – 28 октября 2005г.
Эмитент – ОАО «Управляющая компания Текстильного Холдинга «Яковлевский»
Поручительство – ОАО «Объединенная промышленная текстильная компания»
Объем займа – 1 млрд руб.
Оферта – 1 год по цене 100% от номинала
Погашение – 3 года
Купон – полугодовой. Ставка купона на 1 год обращения определяется в ходе конкурса. Ставка купона на 2-3 годы обращения определяются эмитентом.
Организатор и андеррайтер – ФК «УРАЛСИБ»
Со-организаторы – МБРР, Национальный резервный банк
Со-андеррайтреры – Еврофинанс Моснарбанк, ФК «Мегатрастойл», ММБ

Краткая информация о компании

«Яковлевский» представляет собой динамично развивающийся холдинг, производящий широкий ассортимент хлопчатобумажных и смесовых тканей, домашнего текстиля, рабочей и спецодежды. Холдинг «Яковлевский» - один из крупнейших производителей отрасли, объединяющий все производственные стадии – от импорта хлопка до изготовления и дистрибуции конечных изделий из текстиля.

«Яковлевский» производит диверсифицированный портфель продукции, в основе которого хлопчатобумажные ткани и домашний текстиль. Холдинг является признанным лидером в разработке и производстве хлопчатобумажных тканей для рабочей одежды, занимает существенную долю рынка тканей для изготовления постельного белья и прочих хлопчатобумажных тканей, активно наращивает свое присутствие на рынке готового текстиля для домашнего использования.

Бизнес-стратегия Холдинга нацелена на увеличение производства хлопчатобумажных и смесовых тканей для рабочей и спецодежды, в разработке и производстве которой компания обладает конкурентным преимуществом благодаря накопленному опыту и высокому уровню технической оснащенности. Другим ключевым элементом стратегии является наращивание производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью – отделанной хлопчатобумажной ткани для пошива постельного белья и обычной одежды.

Консолидированный оборот Холдинга в 2004 г. составил 2,85 млрд. руб., оборот в 1 полугодии 2005 г. – 1,6 млрд. По показателю роста выручки Холдинг является одним из лидеров среди крупнейших предприятий текстильной отрасли.