Сформирован синдикат по выпуску облигаций ООО

Сформирован синдикат по выпуску облигаций ООО "Трансаэро-Финансы"

[07.02.2006 14:24] Финам

9 февраля 2006 г. состоится размещение выпуска облигаций ООО «Трансаэро-Финансы» общим объемом 2,5 миллиарда рублей. Организатор – АКБ «РОСБАНК», соорганизаторами выступают Внешторгбанк, Русский Банк Развития, МДМ-Банк. Соандеррайтеры: Промсвязьбанк, Москоммерцбанк, АКБ «Союз», Русский Славянский Банк, ИК «Авиационные Финансы».

1 декабря 2005 г. ФСФР России был зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «Трансаэро-Финансы» общим объемом 2,5 миллиарда рублей. Государственный регистрационный номер выпуска: 4–01–36116–R. Срок обращения облигаций составит 3 года. Ценные бумаги будут размещаться на Фондовой бирже ММВБ путем открытой подписки и по цене равной 100% от номинала. Длительность купонных периодов составляет 6 месяцев.

Ставка первого купона устанавливается по итогам конкурса, проводимого в день начала размещения, ставки 2–3 купонов равны ставке первого купона, ставку 4-6 купонов определяет эмитент. Предусмотрена оферта: 1,5 года по номиналу. Привлечение ресурсов организуется с целью эффективного развития компании в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг облигации могут свободно обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке ценных бумаг. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен.