Сформирован синдикат по выпуску облигаций Банка НФК

Определен состав участников синдиката по размещению облигационного займа Банка НФК (ООО).

Организатором и андеррайтером займа выступает ОАО "Промышленно-строительный банк". В качестве со-андеррайтеров займа в синдикат вошли: ООО "БК "РЕГИОН", АКБ "ФОРПОСТ" (ЗАО), АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (ОАО), "ИНГ Банк (Евразия)" (ЗАО), ООО "СЛАВИНВЕСТБАНК", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ЗАО "Международный Московский Банк", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО).

Размещение облигаций состоится 4 мая 2006 года. Прогнозируемая доходность облигаций к годовой оферте составляет 10,0–10,3% годовых.

Объем выпуска облигаций – 1 млрд рублей, срок обращения – 1104 дня. Предусмотрена оферта по приобретению эмитентом облигаций выпуска через 1 год с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена выплата 12 купонов длительностью 92 дня каждый. Процентная ставка по первому купону устанавливается в дату начала размещения на конкурсе, ставка по 2–4 купонам равна процентной ставке по первому купону. Размещение облигаций состоится в форме открытой подписки на ЗАО «ФБ ММВБ». Цена размещения облигаций составляет 100% от номинальной стоимости.

Банк НФК является крупнейшей в СНГ и Восточной Европе факторинговой компанией (исключая сетевые компании) по обороту факторинговых активов (32,7 млрд рублей в 2005 году) и полученному доходу от факторинговых операций.

В декабре 2005 года Standard&Poor's присвоил Банку НФК кредитные рейтинги контрагента – долгосрочный "В–" и краткосрочный "С", прогноз – "Стабильный", а также рейтинг по российской шкале – "ruBBB". Банк НФК составляет отчетность по МСФО с 2004 года. Аудитор – Ernst&Young.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: