Сформирован синдикат по второму выпуску облигаций ООО

Сформирован синдикат по второму выпуску облигаций ООО "Отечественные лекарства-Финанс"

[20.02.2006 16:29] Финам

21 февраля 2006 г. на Фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ) состоится размещение второго выпуска облигаций на предъявителя ООО "Отечественные лекарства — Финанс", государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36024-R от 29 сентября 2005 г. Облигации размещаются МДМ-Банком, который выступает Организатором и Андеррайтером данного выпуска, говорится в сообщении банка.

Выпуск имеет следующие параметры: объем эмиссии — 1 300 млн. рублей, количество облигаций — 1 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, срок обращения облигаций — 3 года. По облигациям предусмотрено шесть полугодовых купонных периодов. Ставка по первому купону определяется по результатам конкурса, проводимого в дату начала размещения, ставка по второму-третьему купонам равна ставке по первому купону, ставка по четвертому-шестому купонам определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Цена размещения облигаций составляет 100,0% от номинальной стоимости облигаций.

Принято решение о выкупе предприятиями, входящими в группу компаний "Отечественные лекарства", — ОАО "Красфарма", ОАО "Щелковский витаминный завод", ОАО "Новосибхимфарм", облигаций в третий рабочий день после даты выплаты третьего купона по цене 100,0% от номинальной стоимости. Соответствующая Безотзывная оферта опубликована в газете "Ведомости" 10 февраля 2006 г.

В состав синдиката андеррайтеров облигаций вошли Банк Москвы, Внешторгбанк, Газпромбанк и Ханты-Мансийский банк. Ставка купона при размещении ожидается на уровне 10-10,25% годовых.