НОМОС-БАНК и Тройка Диалог объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»).
Со-организаторами выпуска облигаций выступят Внешэкономбанк, ВТБ, андеррайтерами: Газпромбанк, ММБ, МДМ Банк, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК; со-андеррайтерами выпуска: Инвестиционный банк ТРАСТ, Судостроительный банк, Транскапиталбанк, Фоника Финанс, Хеджевый Фонд.
Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» будет проводиться 29 марта 2007 года. Планируется, что ставка купонного дохода при размещении облигаций составит 7.85 – 8.0% годовых, что соответствует доходности к 2.5летней оферте в размере 8.00 – 8.16% годовых.
Объем облигационного займа ЗАО «ГСС» по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-21927-Н от 21.02.2007г.). Срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок оферты 2.5 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки первого-пятого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Сумма основного долга и купонных доходов по облигациям полностью обеспечены поручительством ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой».
Полученные от размещения займа денежные средства будут использованы на цели финансирования проекта строительства российского регионального самолета Sukhoi Superjet 100, который в настоящее время реализуется ГСС. В проекте помимо российских заводов холдинга Сухой участвуют крупнейшие международные корпорации Boeing, Snecma, Thales, Liebherr, Honneywell, Vibro-Meter, Sully и др. В настоящее время компания уже имеет твердые контракты на 61 самолет, по которым получает предпоставочные авансы. В ближайшее время, по данным компании, будет объявлено о подписании еще одного контракта на 15 самолетов с одним из крупнейших российских авиаперевозчиков.
Стратегическими партнерами ЗАО «ГСС» являются итальянская компания Alenia Aeronautica, планирующая приобрести 25%+1 акцию в ГСС, а также Внешэкономбанк, планирующий приобрести порядка 10% акций ГСС. Статические испытания новейшего самолета Superjet 100 уже идут в ЦАГИ (г.Жуковский), первый полет назначен на осень 2007 года.
