Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ЮНИАСТРУМ банка

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) объявил о формировании синдиката по размещению первого выпуска собственных облигаций номинальной стоимостью 1 млрд рублей, в состав которого в качестве со-организаторов вошли Внешторгбанк, «АкБарс», а со-андеррайтером займа выступил «Ланта-Банк». Организатором выпуска облигаций являются ИК «АВК».

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 21 февраля 2006 года.

Ставка купона при размещении ожидается на уровне 12-12,5% годовых.

Объем облигационного займа КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) по номинальной стоимости составляет 1000 млн. рублей (номер государственной регистрации 40102771В от 29 декабря 2005 года), количество облигаций - 1000 тыс. номинальной стоимостью 1000 руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года.

По облигациям предусмотрено шесть полугодовых купонных периодов. Ставки первого-второго купонов равны, и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки по третьему-шестому купонам определяются эмитентом.

Через 1 год (в 3-й рабочий день 3-го купонного периода) предусмотрено приобретение облигаций по требованию владельцев с возможностью дальнейшего обращения (оферта) по цене равной 100% (сто процентов) от номинальной стоимости облигаций. Агентом по исполнению оферты является КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО).

Как ранее сообщалось, главная цель привлечения средств – финансирование розничных кредитных программ «Юниаструм Банка» – автокредитования, кредитов «на неотложные нужды» и собственной ипотечной программы. Часть привлеченных средств будет пущена на замещение вексельной задолженности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: