Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ВолгаТелеком-ВТ-4

12 сентября 2006 года состоится размещение облигационного займа ОАО «ВолгаТелеком» серии ВТ-4, решение о выпуске которого было принято Советом директоров в апреле текущего года. Регистрация выпуска ФСФР произведена 6 июня 2006 года.

Параметры выпуска займа серии ВТ-4: Облигации на предъявителя процентного типа в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей в форме неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Общая номинальная стоимость выпуска - 3 млрд. рублей. Сроки погашения:

- 20% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1820-й день с даты начала размещения облигаций;
- 20% номинальной стоимости облигаций выпуска в 2002-й день с даты начала размещения облигаций;
- 20% номинальной стоимости облигаций выпуска в 2184-й день с даты начала размещения облигаций;
- 20% номинальной стоимости облигаций выпуска в 2366-й день с даты начала размещения облигаций;
- 20% номинальной стоимости облигаций выпуска в 2548-й день с даты начала размещения облигаций.

Облигационный заем будет размещен в системе торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в форме открытой подписки. Срок обращения облигаций – 7 лет с офертой через 3 года. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ООО «Дойче Банк», со-организатором и со-андеррайтером ОАО «Связь-Банк», со-андеррайтеры АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) и Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ».

Основная цель выпуска облигаций – реструктуризация кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы. Привлеченные с помощью займа средства будут направлены на оптимизацию структуры долговых обязательств за счет увеличения дюрации и уменьшения стоимости обслуживания долга. Кроме того, Компания планирует продолжить развитие сотовой связи, а также реализовать ряд проектов по созданию IT-систем, направленных на повышение эффективности бизнеса.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: