Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций Самарской области 2006 года

[14.08.2006 14:34] Финам

ОАО Внешторгбанк и ЗАО ИК "Тройка Диалог" объявили о формировании синдиката по размещению выпуска государственных облигаций Самарской области 2006 года номинальной стоимостью 4,5 млрд рублей.

Андеррайтерами выпуска облигаций назначены Сберегательный банк РФ, АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО "Международный Московский банк", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ООО "БК "РЕГИОН".

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ООО ФК "Мегатрастойл", ООО КБ "Москоммерцбанк", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "ТрансКредитБанк", Инвестиционный банк "ТРАСТ", "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО", ООО "ИК "КапиталЪ", АКБ "Московский залоговый банк", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Ренессанс Капитал, ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс", ОАО "АБ "РОССИЯ", ООО ИК "РФЦ", ОАО "Уралвнешторгбанк", ЗАО АКБ "ЦентроКредит".

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 17 августа 2006 года.

Организаторы прогнозируют доходность к погашению при размещении облигаций на уровне 7,78% - 8,08% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество эмитента позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

Объем облигационного займа Самарской области 2006 года по номинальной стоимости составляет 4,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации SAM-003/00324 от 17 июля 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого - двадцатого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ЗАО ИК "Тройка Диалог".

Агентом по размещению выступает ЗАО ИК "Тройка Диалог".