Rambler's Top100
 

Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ООО "Мираторг Финанс" серии 01

[06.08.2007 16:40]  Финам 

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО "Мираторг Финанс" серии 01 (гос. регистрационный номер 4-01-36276-R от 28 июня 2007 г.).

Напомним, что всего по открытой подписке планируется разместить 2,5 млн. неконвертируемых процентных именных бездокументарных облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 1820 дней с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату размещения облигаций. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов определяются эмитентом.

ОАО Банк ВТБ, ИГ "Капиталъ" и ОАО Банк "Петрокоммерц" объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ООО "Мираторг Финанс" номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей. 

Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступят: Газпромбанк и  Коммерцбанк.
Андеррайтерами размещения назначены: ВТБ24, Международный Московский Банк, Ренессанс Капитал, Банк СОЮЗ, Банк Москвы, МБРР, ОРГРЭС-Банк, Транскапиталбанк и Мончебанк.

Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются: Европейский Трастовый Банк, Агропромкредит, Интерфинанс, Кортес, Прогресс-Капитал, Промсвязьбанк.
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 09 августа 2007 года.
Организаторы выпуска облигаций прогнозируют доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 11,51% – 11,83% годовых (соответствует ставке 1-го купона в размере 11,20% - 11,50% годовых).

Организаторами выпуска облигаций являются: ОАО Банк ВТБ, ИГ "КапиталЪ" и ОАО Банк "Петрокоммерц", техническим андеррайтером (агентом по размещению) выступит ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: