Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО "Мираторг Финанс" серии 01 (гос. регистрационный номер 4-01-36276-R от 28 июня 2007 г.).
Напомним, что всего по открытой подписке планируется разместить 2,5 млн. неконвертируемых процентных именных бездокументарных облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 1820 дней с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату размещения облигаций. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов определяются эмитентом.
ОАО Банк ВТБ, ИГ "Капиталъ" и ОАО Банк "Петрокоммерц" объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ООО "Мираторг Финанс" номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступят: Газпромбанк и Коммерцбанк.
Андеррайтерами размещения назначены: ВТБ24, Международный Московский Банк, Ренессанс Капитал, Банк СОЮЗ, Банк Москвы, МБРР, ОРГРЭС-Банк, Транскапиталбанк и Мончебанк.
Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются: Европейский Трастовый Банк, Агропромкредит, Интерфинанс, Кортес, Прогресс-Капитал, Промсвязьбанк.
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 09 августа 2007 года.
Организаторы выпуска облигаций прогнозируют доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 11,51% – 11,83% годовых (соответствует ставке 1-го купона в размере 11,20% - 11,50% годовых).
Организаторами выпуска облигаций являются: ОАО Банк ВТБ, ИГ "КапиталЪ" и ОАО Банк "Петрокоммерц", техническим андеррайтером (агентом по размещению) выступит ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
