Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ОАО "ОГК-2"

НОМОС-БАНК и ОГК-2 объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО «ОГК-2».

Со-организаторами выпуска облигаций выступят Банк ВТБ, Банк Москвы и Ханты-Мансийский Банк, андеррайтерами: Дрезднер Банк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Банк Кредит Свисс, Райффайзенбанк Австрия, Альфа-Банк; со-андеррайтерами: Новикомбанк, ОРГРЭС БАНК, Промсвязьбанк, ИК РФЦ, Банк СОЮЗ, Судостроительный банк, ФК УРАЛСИБ, ФК Фоника Финанс, участник размещения – JP Morgan.

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» будет проводиться 05 июля 2007 года. Планируется, что ставка купонного дохода при размещении облигаций составит 7.70 – 7.80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7.85 – 7.95% годовых.

Объем облигационного займа ОАО «ОГК-2» по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-65105-D от 24.05.2007г.). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки первого-шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.

ОАО «ОГК-2» – одна из шести тепловых оптовых генерирующих компаний, созданных в рамках реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». На сегодняшний день ОАО «ОГК-2» включает в себя пять крупных федеральных тепловых электрических станций: Псковскую ГРЭС, Серовскую ГРЭС, Ставропольскую ГРЭС, Троицкую ГРЭС и Сургутскую ГРЭС-1. ОАО «ОГК-2» занимает 3-е место среди тепловых ОГК по объему установленных мощностей (8 695 МВт) и 2-е место по выработке и коэффициенту использования установленных мощностей (КИУМ) (63% по итогам 2006г).

Выручка компании по РСБУ по итогам 2006 года составила 8.259 млрд. рублей (консолидированный результат станций, входящий в ОГК-2 – 26.7182 млрд. рублей), чистая прибыль 146.5 млн. рублей. Средства от размещения облигаций будут направлены преимущественно на рефинансирование кредитов, а также на продолжение финансирования инвестиционных проектов компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: