Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ОАО "Банк "Санкт-Петербург"

14 июня на ФБ ММВБ пройдет размещение первого облигационного выпуска ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Основные параметры выпуска: объем эмиссии – 1 млрд рублей; срок обращения – 3 года; по выпуску предусмотрена годовая оферта; срочность купона – 3 месяца.

Организаторами выпуска выступают Промышленно-строительный банк и Балтийское Финансовое Агентство. Со-организаторами выпуска стали Банк Россия, Инвестсбербанк, Международный Московский Банк, Россельхозбанк. Со-андеррайтеры выпуска: Славинвестбанк, Экспобанк.

Банк «Санкт-Петербург» входит в тройку лидеров среди банков, ведущих свой бизнес на Северо-Западе, и является крупнейшим частным банком этого региона. Стабильные связи банка с широкими кругами городской общественности и постоянное участие в реализации значимых для Санкт-Петербурга проектов позволяют считать его опорным банком города.

Последние несколько лет Банк «Санкт-Петербург» демонстрирует исключительно положительную динамику всех ключевых показателей. По итогам 2005 года среди крупнейших 50-ти банков России он является одним из лидеров роста активов, собственного капитала и балансовой прибыли. Учитывая достигнутые результаты, а также появление в 2005 г. стратегических акционеров, ставших владельцами 30% акций, и соответствующие изменения в наблюдательном совете, способствующие будущему институциональному развитию банка, рейтинговое агентство Moody`s в феврале 2006 года изменило прогноз рейтинга банка В1 со стабильного на позитивный. К концу 2006 года Банк «Санкт-Петербург» планирует увеличить активы до 53 млрд руб., собственный капитал – до 5 млрд руб.

Программа заимствований, разработанная Банком "Санкт-Петербург" на 2006-2008 гг., включает привлечение средств на российском и международных рынках капитала в размере не менее 600 млн долларов. В конце 2006 - начале 2007 года Банк планирует провести размещение еврооблигаций на сумму не менее 100 млн долларов, а в начале июля этого года - завершить процедуру привлечения синдицированного кредита в размере 30 млн долларов, ставка которого определена в размере Libor+2,3% годовых. Начальник Управления эмиссионного финансирования ПСБ Инна Шиганова не сомневается, что предстоящий рублевый выпуск, размещение которого назначено на 14 июня, будет по достоинству оценен и зарубежными, и российскими инвесторами.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: