Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций Лаверны

[12.04.2006 14:45] Финам

ФК "УРАЛСИБ" сообщил сегодня, что сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ООО "Лаверна" объемом 1 млрд руб.

В состав синдиката вошли: ОАО Сбербанк России (Северо-Западный банк), ОАО "Банк Зенит", ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", ЗАО ИК "Расчетно-фондовый центр", ЗАО АПБ "Солидарность".

Напоминаем, что аукцион по размещению выпуска состоится завтра, 13 апреля 2006г.

Параметры займа

- Дата размещения – 13 апреля 2006г
- Эмитент – ООО "Лаверна"
- Поручители – ЗАО "Лаверна-1", ООО "Лаверна-Новосибирск"
- Объем займа – 1000 млн руб.
- Срок обращения – 4 года
- Купон – полугодовой
- Оферта – 1 год по цене 100%
- Ставка купонов – 1-2 купоны – определяются на аукционе, 3-8 купоны – устанавливаются эмитентом
- Организатор, андеррайтер, платежный агент – ФК «УРАЛСИБ»
- Со-организатор –Сбербанк России (Северо-Западный банк)
- Со-андеррайтеры – Банк Зенит, Международный банк Санкт-Петербурга, ММБ, Промышленно-строительный банк, ИК РФЦ, Банк Солидарность

Краткая информация о компании

"Лаверна" является одним из крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов в России, доля рынка Группы оценивается в 9%. География продаж "Лаверны" обширна и охватывает Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. В настоящее время действуют 5 региональных подразделений Группы со складами в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге. В мае 2006 г. планирует начать активную деятельность новое региональное подразделение в Ростове-на-Дону.

Продажи Группы диверсифицированы по нескольким каналам сбыта, это: несетевая розница, крупные специализированные магазины формата Do It Yourself, программа продаж по образцам, поставки на коммерческие объекты. Розничная торговля строительными и отделочными материалами формирует порядка 6% совокупного оборота группы «Лаверна». Основу розничного бизнеса Группы составляет сегодня торговая сеть "ДОМ-Лаверна", представленная 8 магазинами в Санкт-Петербурге.

По итогам 9 месяцев 2005 г. при объеме продаж 322 млн долл. EBITDA Группы составила 26 млн долл. (8,1%). Объем долга Группы по состоянию на начало IV квартала 2005 г. – 54 млн долл. По предварительным данным, выручка группы в 2005 г. составила 451 млн долл.