Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций КБ

Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций КБ "Москоммерцбанк" (ООО) серии 02

[16.02.2007 15:58] Финам

Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций КБ "Москоммерцбанк" (ООО) серии 02 номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

Организаторами выпуска облигаций КБ "Москоммерцбанк" (ООО) серии 02 являются ВТБ, Дрезднер Банк ЗАО и ИК Ист Кэпитал ООО, агентом по размещению назначена ИК Ист Кэпитал, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ. Со-организаторами размещения назначены HSBC, АБСОЛЮТ БАНК, Райффайзенбанк, Связь-банк и Банк СОЮЗ. Андеррайтеры: ИК Капиталъ, ММБ, ИБ ТРАСТ и Стройкредитбанк. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются БИН-Банк, Еврофинанс Моснарбанк, НОМОС-БАНК и Банк Петрокоммерц.

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 20 февраля 2007 года.

Доходность к 1,5-летнему пут-опциону при размещении облигаций на уровне 9,20% – 9,50% годовых.