Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций Далур-Финанс

[11.02.2008 16:36] Финам

Организатор выпуска ИГ "Русские Фонды" сообщает о завершинии формирования синдиката по размещению выпуска облигаций ООО "Далур-Финанс".

В состав синдиката вошли: андеррайтеры - ОАО Банк ВТБ, ОАО АКБ "Росбанк"; со-андеррайтеры - ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ЗАО АКБ "Ланта-Банк", ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", ООО "ИК АЯКС-Капиталъ", ЗАО "ИК ОЭМК-Инвест".

Размещение облигаций начнется 12 февраля 2008 года на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Купонный период 6 месяцев. По выпуску предусмотрен досрочный выкуп по оферте через 1 год от даты начала размещения по цене 100% от номинала. Ставка первого купона определяется на конкурсе, ставка второго равна первому, последующие купоны определяются эмитентом согласно решению о выпуске и проспекту облигаций.

Поручительство по выпуску облигаций предоставлено ЗАО "Далур".

По прогнозам организатора, ориентир доходности облигаций выпуска находится на уровне 13,5-14%.