25 марта 2008 г. ИФК "РИГрупп-Финанс", выступая в качестве организатора выпуска второго облигационного займа ООО "РАДИОНЕТ" (государственный регистрационный номер 4-02-36216-R от 1 ноября 2007 г.) завершила прием заявок на вхождение в синдикат по размещению данного займа.
В состав синдиката вошли:
Организатор: ИФК "РИГрупп-Финанс";
Со-организатор: Балтийское Финансовое Агентство;
Андеррайтеры: АКБ "Московский залоговый банк", ЗАО "Группа Центринвест";
Со-андеррайтеры: ЗАО "Истлэнд Кэпитал", УК "Стройинвестпроект", ООО "ВСХ-Холдинг".
Аукцион по размещению облигацийООО "РАДИОНЕТ" серии 02 состоится в среду, 26 марта, на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций составит 1092 дня, купонный период - шесть месяцев. Условия эмиссии займа предусматривают оферту на досрочный выкуп облигаций через 1,5 года после начала размещения. В ближайшие дни ФБ ММВБ планирует включить указанный выпуск облигаций в котировальный список "В".
Ранее организатор прогнозировал ставку купонного дохода на аукционе в диапазоне 15,0-16,5% годовых.
В целях предоставления инвесторам дополнительных гарантий и повышения информационной прозрачности, ООО "РАДИОНЕТ" предусмотрело в условиях эмиссии второго выпуска облигаций ряд ограничений для эмитента (ковенанты), невыполнение которых дает право владельцам облигаций предъявить их к досрочному выкупу:
- публикация не позднее 1 февраля 2009 года консолидированной бухгалтерской отчетности по МСФО за 2007 год лиц, входящих в одну группу с эмитентом по состоянию на 31 декабря 2007 г., и использующих в своей деятельности зарегистрированный товарный знак ROSWEB.
- включение до 1 апреля 2009 г. облигаций ООО "РАДИОНЕТ" серии 02 в котировальный список «А» ФБ ММВБ в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг ФБ ММВБ, действующими на момент государственной регистрации выпуска облигаций.
СПРАВКА о Группе компаний ROSWEB:
ООО "РАДИОНЕТ" предоставляет под маркой ROSWEB широкий спектр качественных и современных телекоммуникационных услуг различным категориям пользователей от крупных корпораций, малого и среднего бизнеса до частных лиц.
С 2006 года ООО "РАДИОНЕТ" реализует в Московской области широкомасштабный проект создания мультисервисной сети (МСС) и является системообразующей компанией Группы ROSWEB, куда входят телекоммуникационные компании ООО "Теле-сервис-М", ООО "ХХЛАЙН", ООО "ХХЛАЙН Тверь", ООО "ХХЛАЙН Северо-запад", ООО "СофтТелеком", ОАО Компания "Троицк-Телеком", ЗАО "ТЕЛЕ-СЕРВИС Тула», ООО "Бриз коммьюникейшнз", ООО "СтарНет.Ком", ОАО "МАСТАК", ООО "ИНЕТ", ООО "СТАРТЕЛ", ООО "ВостокТелеком", ООО "Юэнси".
Учредителями компании ООО "РАДИОНЕТ" являются ООО "РИГрупп" (58,89%), ООО "Марлин» (20,00%), ООО "Базис" (9,08%), ООО "Свитексим" (10,02%), ЗАО АКБ "Московский залоговый банк" (2,01%).
В феврале 2007 года ООО "РАДИОНЕТ" разместило дебютный 1,5-летний заем на сумму 600 млн. рублей. На привлеченные средства "РАДИОНЕТ" продолжает строительство мультисервисной сети (МСС) в Московской области под брендом ROSWEB. Отдельные фрагменты МСС и узлы связи ROSWEB уже сданы в коммерческую эксплуатацию в ряде городов Подмосковья. В феврале 2008 года "РАДИОНЕТ" произвел очередную купонную выплату по облигационному займу серии 01.
