Сформирован синдикат по размещению третьего облигационного займа НПО "САТУРН"

ОАО Банк ВТБ объявил о формировании синдиката по размещению выпуска облигаций ОАО «НПО «Сатурн» серии 03 номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей. 

Со-организаторами выпуска облигаций назначены АБСОЛЮТ БАНК и МДМ-Банк. Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступят Банк Москвы, Газпромбанк, Глобэксбанк, ИГ КапиталЪ, Новикомбанк, НОМОС-БАНК, ИК Ренессанс Капитал, Сбербанк России, Связьбанк, Банк СОЮЗ и Юниаструмбанк.

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 08 июня 2007 года.
Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к 1,5-летней оферте при размещении облигаций на уровне 8,70% – 9,10% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 8,52% - 8,90% годовых.

Объем облигационного займа ОАО «НПО «Сатурн» по номинальной стоимости составляет 3,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-03-50001-А от 27 апреля 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 09 декабря 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-третьего купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: