Сформирован синдикат по размещению третьего облигационного выпуска ОАО "Сибакадембанк"
- 8 июня Сибакадембанк готовит размещение облигаций в объеме 3 млрд. рублей. Член Совета директоров ОАО "Сибакадембанк" Николас Тессейман, генеральный директор ОАО "Сибакадембанк" Кирилл Брель и его первый заместитель Владислав Хохлов в конце прошлой недели провели в Москве презентацию банка и предстоящего выпуска облигаций. Его основные параметры: объем эмиссии – 3 млрд. рублей, срок обращения – 3 года (без оферты), периодичность выплаты купона – 2 раза в год. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк и Ситигруп Россия. Со-организаторами выпуска стали Международный Московский Банк, ООО "Морган Стэнли Банк", Ренессанс Капитал. Андеррайтерами назначены ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, АБ "ОРГРЭСБАНК", ОАО "Россельхозбанк", ОАО АИКБ "Татфондбанк", ОАО Инвестиционный банк "ТРАСТ".
Оценивая доходность этих облигаций, аналитики Газпромбанка говорят о значительно более высокой ликвидности нового выпуска по сравнению с двумя предыдущими и сообщают: "Покупая облигации Сибакадембанка, инвестор, как минимум, приобретает в структуре облигаций 45,6% риска ЕБРР, DEG и Clariden Bank, а, как максимум, – заем, за который негласно могут поручиться крупнейшие финансовые институты (их недавнее вхождение в уставный капитал САБа веское тому доказательство)".
Национальное рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг" присвоило предстоящему третьему выпуску облигаций ОАО "Сибакадембанк" рейтинг "BВ-", прогноз: стабильный (это первый национальный рейтинг агентства, присвоенный рублевым облигациям российского банка). Рейтинг бумаги обусловлен хорошей оценкой способности банка стабильно генерировать денежные потоки, положительным прогнозом в оценке перспектив его развития, хорошими оценками качества корпоративного управления.
В самом начале мероприятия Кирилл Брель сообщил собравшимся о решении об объединении Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка и начале работы над брендом объединенного банка, что вызвало большой интерес СМИ. А Владислав Хохлов подчеркнул: "У нас есть все основания полагать, что объединенный банк войдет в Топ-20 российских банков и что этот выпуск облигаций будет успешным".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
