Сформирован синдикат по размещению облигаий ООО "Группа Магнезит" серии 02

12 апреля 2007 года на ФБ ММВБ состоится размещение 2-го выпуска облигаций ООО "Группа Магнезит".

Объем эмиссии составляет 2,5 млрд. рублей, срок обращения выпуска – 4 года, купонный период – 182 дня. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 2 года с даты размещения по номинальной стоимости. Процентная ставка по 1-му купону определяется в ходе конкурса по купонной ставке, проводимого на ФБ ММВБ при размещении выпуска, процентная ставка по 2 - 4-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, процентная ставка остальных купонов устанавливается Эмитентом.

В состав синдиката по размещению нового выпуска облигаций Группы Магнезит вошли банки и компании:

Организатором выпуска является АКБ «РОСБАНК».

Со-организаторами выпуска выступают: АБСОЛЮТ Банк, Дж. П. Морган Банк, Дойче Банк, Коммерцбанк Евразия, Кредит Свис, ОРГРЭСБАНК, Райффайзенбанк, УРСА банк.

Со-андеррайтерами выпуска являются: АК БАРС Банк, ИК Капиталъ, НОМОС-БАНК, ГК Регион, Ренессанс Капитал, Банк «Северная казна», Славинвест Банк, ИФК Солид, Транскапиталбанк, Инвестиционный банк ТРАСТ, Юниаструм Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: