Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО "Метрострой Инвест"

[29.09.2006 11:46] Финам

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО "Метрострой Инвест" серии 01.

Организаторы займа: Банк Москвы, БФА. Со-организатор: Дойче банк

Андеррайтер: Внешторгбанк 24. Со-андеррайтеры: ИК Атон, ИК Ист-Кэпитал, Номос-Банк, Оргрэсбанк, ИК Регион, РНКБ, Сибакадембанк, Социальный городской банк, Транскредитбанк, Банк Траст, ИК Тройка Диалог, ФК Уралсиб.

Размещение состоится 29 сентября 2006 года.

Согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 1,5 млрд. руб., срок обращения облигаций - 3 года, оферта - 1,5 год, купонный доход выплачивается раз в полгода, процентная ставка по 1-му купону определяется на конкурсе в дату начала размещения.

Банк Москвы - один из крупнейших участников российского долгового рынка. С 1997 года Банк участвовал более чем в 120 проектах по размещению облигационных займов общим объемом около 300 млрд. рублей. В 2006 году реализовано более 30 проектов общим объемом около 100 млрд. рублей. Банк Москвы является универсальным, высокотехнологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. На 01.07.06 г. суммарные нетто-активы Банка Москвы по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 302,6 млрд. руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29,9 млрд. руб. Кредитный портфель Банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам) составил 220,2 млрд. руб.