Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО "Группа НИТОЛ"

[19.12.2005 15:26] Финам

20 декабря 2005 года состоится размещение облигационного займа ООО "Группа НИТОЛ".

Организатором выпуска - Банком ЗЕНИТ, сформирован синдикат в составе: Андеррайтер - Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Международный Московский Банк", Со-андеррайтеры - Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью), «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ" (открытое акционерное общество), Акционерный инвестиционно-коммерческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (закрытое акционерное общество), Акционерный коммерческий инвестиционный банк развития Горно-Алтайского эколого-экономического региона "НООСФЕРА" (закрытое акционерное общество), Открытое акционерное общество "Объединенные Финансы", Закрытое акционерное общество "Сургутнефтегазбанк", ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

Выпуск облигаций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2005 года, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36113-R.

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1 млрд. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размер купонного дохода на первый год обращения определяется на конкурсе, на последующие годы - решением Эмитента.

Эмитент безотзывно обязуется покупать Облигации в количестве до 1 млн. штук включительно в следующие даты:

1) в 5-ый рабочий день третьего купонного периода по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 календарных дней второго купонного периода по Облигациям, на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг;
2) в 5-ый рабочий день пятого купонного периода, по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 календарных дней четвертого купонного периода по Облигациям, на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.

ООО "Группа НИТОЛ" - управляющая компания одноименного вертикально-интегрированного холдинга, интересы которого сконцентрированы в хлорной отрасли химической промышленности.

В составе Холдинга объединены производственные активы, расположенные преимущественно в Иркутской области, ключевым из которых является ООО "Усольехимпром".

Производимая Группой НИТОЛ продукция широко используется в строительстве, цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной и др. отраслях промышленности.

Организатор выпуска, Платежный агент, Андеррайтер, Агент по исполнению условий безотзывной оферты - ОАО Банк ЗЕНИТ.