ИФК «РИГрупп-Финанс», Банк Петрокоммерц и АКБ Связь-Банк, выступая в качестве организаторов выпуска дебютного облигационного займа ООО «Держава-Финанс» (государственный регистрационный номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 г.) завершили прием заявок на вхождение в синдикат по размещению данного займа.
В состав синдиката вошли:
Организаторы: ИФК «РИГрупп-Финанс», Банк Петрокоммерц, АКБ Связь-Банк.
Андеррайтер: ФК УРАЛСИБ.
Со-андеррайтеры: ОАО «МЕТКОМБАНК», Международный Московский Банк.
Аукцион по размещению облигаций ООО «Держава-Финанс» объемом 1,0 млрд. рублей состоится во вторник, 31 июля 2007 года, на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций составит 1 092 дня, купонный период - шесть месяцев.
Размещение будет происходить в форме конкурса по определению ставки первого купона, ставка которого прогнозируется в диапазоне 13,4-13,5% годовых. Ставка последующих купонов равна ставке первого. Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 000 рублей). Депозитарий – НДЦ.
Поручительство: ОАО «Романовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Балахнахлебопродукт», ООО «Варениковский комбикормовый завод». Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона.Опубликованыофертыот ООО «СельПром-НН» и ОАО «Павловская сельхозтехника», которые вступают в силу в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств.
