Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОГК-5 первой серии

[29.09.2006 14:17] Финам

Организаторы выпуска облигаций ОАО "ОГК-5" Газпромбанк и Инвестиционный банк КИТ Финанс завершили формирование синдиката по размещению займа.

В состав со-организаторов займа вошли Дойче Банк, АБСОЛЮТ Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк, Уралсиб, Ситибанк, Банк "СОЮЗ", Велес Капитал, РЕГИОН.

Со-андеррайтерами выпуска стали Коммерцбанк, Мегастрастойл, РТК-ИНВЕСТ, РИГрупп-Финанс, Банк "Российский кредит", Сибакадембанк и Банк "Стройкредит".

Размещение облигаций пройдет на ММВБ 5 октября по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2-6 купонам равны процентной ставке по первому купону. Ставки 7-10 купонов будут определены эмитентом. По облигациям предусмотрена оферта по номинальной стоимости через 3 года после размещения.

Купонный доход по облигациям ОГК-5 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Объем размещаемого выпуска равен 5 млрд. рублей.

Выпуск был зарегистрирован 17 августа 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-50077-А.

ОАО "ОГК-5" (www.ogk-5.com) зарегистрировано в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г., занимается производством и реализацией электрической и тепловой энергии. Производственными филиалами ОАО "ОГК-5" являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Суммарная установленная мощность производственных активов компании составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2242 Гкал/ч по выработке тепла.

Уставный капитал ОАО "ОГК-5" составляет 30 271 685 504 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля миноритарных акционеров в уставном капитале компании составляет 12,3%, РАО "ЕЭС России" - 87,7%. Акции ОАО "ОГК-5" включены в котировальные списки "Б" на биржевых площадках ММВБ и РТС.