Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО "Россельхозбанк" серии 02

[17.02.2006 18:27] Финам

Внешторгбанк объявил о формировании синдиката по размещению второго выпуска облигаций ОАО "Россельхозбанк" номинальной стоимостью 7 млрд рублей.

Со-организатором выпуска облигаций назначен ООО "Дойче Банк".

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешэкономбанк, "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "Международный Московский банк", Citigroup (ЗАО КБ "Ситибанк"), ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "Инвестсбербанк" (ОАО), ООО ФК "Мегатрастойл", ООО КБ "Национальный стандарт", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ООО "БК "Северо-Западный инвестиционный центр", ЗАО "Стандарт Банк", ОАО "ВБРР".

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 22 февраля 2006 года.
Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к погашению при размещении облигаций на уровне 7,90% - 8,15% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "Россельхозбанк" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

ОАО "Россельхозбанк" имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody`s/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ-, национальные рейтинги на уровне Ааа.ru/АА+ (RUS).

Объем облигационного займа ОАО "Россельхозбанк" по номинальной стоимости составляет 7 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40203349В от 17.01.2006). Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1820 дней). По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки всех купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является Внешторгбанк. Платежный агент и депозитарий выпуска - НДЦ.