Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО "РЖД"

[03.12.2004 13:14] Пресс-служба Вэб-инвест Банка

Размещение облигационного займа ОАО "РЖД" будет проведено синдикатом ведущих банков. Организаторами займа выступают Вэб-инвест Банк и JP Morgan Bank. В синдикат в качестве андеррайтеров вошли Газпромбанк, Дойче Банк, Банк "Петрокоммерц", Промышленно-строительный банк и АКБ "СОЮЗ"; со-андеррайтер – АБН Амро Банк.

ОАО "РЖД" 8 декабря размещает на ММВБ три серии облигаций общим номинальным объемом 12 млрд. рублей. Это крупнейшее размещение корпоративных облигаций на российском рынке.

Облигациям ОАО "РЖД" агентством Standard&Poor’s присвоен рейтинг «ruAA+» по национальной шкале. Это самый высокий рейтинг среди выпусков облигаций российских корпоративных заемщиков.

Самый высокий уровень надежности и ликвидности облигаций ОАО "РЖД", наряду с формированием мощного синдиката андеррайтеров и позитивными результатами премаркетинга займа позволяет прогнозировать успешное размещение по рыночным ставкам.

Облигационный заем ОАО "РЖД" состоит из трех серий облигаций: серия 01 объемом 4 млрд. рублей и сроком обращения 1 год (364 дня), серия 02 объемом 4 млрд. рублей и сроком обращения 3 года (1092 дня), серия 03 объемом 4 млрд. рублей и сроком обращения 5 лет (1820 дней). Номинал облигаций составляет 1000 рублей.

Купонный доход по облигациям ОАО "РЖД" выплачивается раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода будут определены в ходе биржевого аукциона при размещении облигаций.