Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО "РЖД" серии 05

[26.01.2006 11:55] Финам

Организатор выпуска облигаций ОАО "РЖД" Инвестиционный банк КИТ Финанс завершил формирование синдиката по размещению займа серии 05.

Со-организаторами выпуска стали HSBC, Дрезднер Банк, Банк "Петрокоммерц", Банк "СОЮЗ". В синдикат со-андеррайтеров вошли АБН Амро Банк, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк, Дойче Банк, Импэксбанк, Промсвязьбанк.

Размещение облигаций проходит на ММВБ сегодня, 26 января по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям серии. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го. Купонный доход по облигациям ОАО "РЖД" выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций ОАО "РЖД" серии 05 составляет 3 года. Объем размещаемого выпуска равен 10 млрд. рублей.

ОАО "РЖД" имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня агентств Standard &Poor’s, Moody’s и Fitch. В настоящее время на вторичном рынке обращаются облигации ОАО "РЖД" пяти серий с погашением в 2007 — 2012 годах совокупным объемом 33 млрд. рублей.

Организаторами выпусков облигаций ОАО "РЖД" выступают Инвестиционный банк КИТ Финанс и JP Morgan Bank, андеррайтером – КИТ Финанс.