Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоится дебютное размещение облигаций ОАО «Полипласт» объемом 1 млрд. руб. (государственный регистрационный номер 4-01-06757-А). Поручителями по займу выступают: ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций», ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-запад», ООО «Полипласт-УралСиб».
В состав Синдиката по размещению вошли 12 участников: Организаторы – ГК РЕГИОН, Промсвязьбанк; Со-организатор – Сбербанк РФ; Андеррайтеры – Альфа-Банк; БФА, Банк Веста, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ; МДМ-Банк, ИК НОРД-КАПИТАЛ, Банк Северная казна, Соцгорбанк.
Количество размещаемых облигаций составляет 1 млн. штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 182 дня.
Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
Размещение пройдет по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на реализацию инвестиционной программы эмитента, основными приоритетами которой являются реконструкция производственных мощностей, совершенствование системы управления и автоматизации производства.
