Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО "КОКС"

Внешторгбанк и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в качестве организаторов выпуска облигаций объявили о формировании синдиката по размещению дебютного облигационного займа ОАО «КОКС» номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Со-организаторами размещения назначены ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО АКБ «РОСБАНК», Сбербанк РФ, АКБ «СОЮЗ» (ОАО). Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, Инвестиционный банк “ТРАСТ”, ОАО «Альфа-Банк», ОАО “Московский Кредитный Банк”. Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 20 июля 2006 года.

Организаторы выпуска облигаций прогнозирует доходность к погашению при размещении облигаций на уровне 9,10% – 9,31% годовых, однако представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «КОКС» позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

Объем облигационного займа ОАО «КОКС» по номинальной стоимости составляет 3 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-10799-F от 13 июня 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.

Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», агент по размещению (технический андеррайтер) – Внешторгбанк, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: