ИФК «РИГрупп-Финанс», АКБ Связь-Банк, ЗАО «Балтийское Финансовое агентство», ИК «Тройка – Диалог», выступая в качестве организаторов выпуска дебютного облигационного займа ОАО «Энергоцентр» (государственный регистрационный номер 4-01-55217-Е), завершили прием заявок на вхождение в синдикат по размещению данного займа.
В состав синдиката вошли:
Организаторы: ИФК «РИГрупп-Финанс», АКБ Связь-Банк, ЗАО «Балтийское Финансовое агентство», ИК «Тройка – Диалог»,
Со-организатор: КБ «Драгоценности Урала».
Андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, АКБ Еврофинанс Моснарбанк, Банк «Северная казна», АКБ ТРАНСКАПИТАЛБАНК, БК РЕГИОН.
Со-андеррайтер: УК Стройинвестпроект.
По словам представителя одного из организаторов займа, управляющего директора ИФК «РИГрупп-Финанс» Андрея Семенова, облигации компаний электроэнергетики всегда пользовались стабильным спросом, учитывая текущее состояние и перспективы развития этой отрасли экономики. Не является исключением и ОАО «Энергоцентр».
«Электрификация российских регионов, чем и занимается ОАО «Энергоцентр» на территории Московской области, является одним из главных инфраструктурных проектов, выполнение которого окажет значительное влияние на экономику региона. Мы считаем, что инвесторы, проявившие желание купить облигации этой компании, несут минимальные риски», - сказал он.
Размещение облигаций ОАО «Энергоцентр» объемом 3,0 млрд. рублей состоится в четверг, 12 июля 2007 года, на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций серии 01 составляет 1.095 дней, купонный период - шесть месяцев. Ставка первого купона определяется на аукционе, ставка второго и третьего купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяются эмитентом. Цена первичного размещения равна 100% от номинала, или 1.000 рублей. Депозитарий – НДЦ. Поручительство: ОАО «Мособлтрастинвест». Эмитент опубликовал оферту на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости на второй рабочий день с даты окончания третьего купонного периода.
