Сформирован синдикат по размещению облигационного займа

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа "Марта Финанс"

[26.05.2005 14:10] Агентство финансовой информации

Сегодня на ФБ ММВБ состоится размещение облигаций компании "Марта Финанс".

Параметры выпуска: Объем выпуска – 700 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купон выплачивается 2 раза в год.

Cтавка по первому купону определяется на конкурсе в дату начала размещения, остальные ставки (2 - 6 купон) равны ставке первого купона. Оферта – через год с начала размещения Облигаций по цене 100% от номинала.

По займу предусмотрено поручительство со стороны - компании "ЭЛЕКСКОР", торговой компании "СТОЛИЦА" (торговые операторы Холдинга) и дополнительная оферта со стороны компании "Экспларейшн" - владельца 15 магазинов сети "Продмак".

Организатором и андеррайтером выпуска выступает "ИМПЭКСБАНК". В состав синдиката вошли: со-организаторы - банк "Транспортный" и ИГ АТОН; со-организаторы - АК БАРС БАНК и ФК УРАЛСИБ; со-андеррайтеры - ИК РУСС-ИНВЕСТ и СВЯЗЬ-БАНК. Финансовый консультант – компания "ТатИнК". Депозитарий и платежный агент – НДЦ.

По прогнозам организаторов займа ставка 1-ого купона сложится на уровне 14,9-15% годовых, что соответствует эффективной доходности 15,45-15,56% годовых.

Холдинг Марта - крупный отечественный холдинг с годовым оборотом в 2004 г. 242 млн долларов, основные виды деятельности которого: ритейл-бизнес в Москве и регионах России (45 магазинов под брэндами "Grossmart", BILLA, "Продмак"), долевое участие в проектах, связанных со строительством и эксплуатацией торговой недвижимости и развлекательных комплексов, производство и торговля упаковочными материалами из полипропилена, дистрибуция отделочных материалов.